أمريكان اكسبريس
AXP
يبلغ إجمالي حجم سوق المدفوعات عبر الحدود بين الشركات على مستوى العالم 39.3 مليار دولار حاليًا لعام 2023 ، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال بقية العقد ، حيث ينمو بنسبة 43 ٪ بحلول عام 2030 ليصل إلى 56.1 تريليون دولار ، وفقًا لبيانات حجم السوق من شركتي الخاصة FXC Intelligence.
مع مشهد B2B الذي يوفر إمكانات النمو هذه ، أطلقت Amex عددًا من المنتجات والحلول التي لا تهدف فقط إلى الاستحواذ على سوق بطاقات العمل ، ولكن أيضًا سوق مدفوعات B2B الأوسع – لا سيما عندما يتعلق الأمر عبر الحدود.
تشمل المنتجات الحديثة Global Pay ، وهو حل المدفوعات عبر الإنترنت من Amex للشركات الصغيرة. أطلقت الشركة أيضًا Business Blueprint ، وهي عبارة عن منصة رقمية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حد ائتمان وحساب التحقق للأعمال وإدارة التدفق النقدي من خلال تحليل بيانات الأعمال في مكان واحد ، بما في ذلك الحسابات المصرفية من كلا الطرفين الثالث و أميكس نفسها.
تغطي خدمات الشركة أيضًا خدمات التاجر ، بما في ذلك من خلال حساب التاجر متعدد العملات التابع لشركة Amex ، والذي يمكّن التجار من قبول المدفوعات بأكثر من 100 عملة ، مع التحويل التلقائي إلى عملة التسوية.
ومع ذلك ، مع استمرار مساحة المدفوعات B2B في منتصف التحول الرقمي ، والتحولات العالمية الكبيرة في سلوك الدفع الجارية ، كيف ترى Amex نفسها في السوق الأوسع وأين تتوقع تحقيق النمو؟ تحدثت إلى دين هنري ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام ، تمويل الأعمال العالمية والمدفوعات والتجارب الرقمية ، أمريكان إكسبريس ، وكولين تايلور ، رئيس خدمات التاجر – الولايات المتحدة ، أمريكان إكسبريس ، لمعرفة المزيد.
دانيال ويبر: لنبدأ من الأعلى: ما هي أولويات Amex في مجال الدفع عبر الحدود B2B؟
عميد هنري: اسمحوا لي أن أبدأ بهذه الطريقة: تعد مدفوعات B2B جزءًا كبيرًا من تدفقات المدفوعات الحالية لشركة Amex اليوم. إذا كنت تفكر في كل الأموال التي يتم نقلها عبر شبكتنا ، فإن حوالي 45٪ من إجمالي الأعمال التي تتم فوترتها في Amex (إنفاق أعضاء البطاقة) يأتي من المدفوعات التجارية. لذلك فهو مكون كبير لما نحن عليه اليوم ، حيث أن 70٪ من الفواتير التجارية عبارة عن مدفوعات بين الشركات.
ما ندركه جيدًا في السوق هو أن Amex والخدمات التي نقدمها يجب أن تتوسع إلى ما هو أبعد من البطاقة. نحن لا نحاول فقط تسهيل المدفوعات القائمة على البطاقات ، ولكننا نريد حقًا أن نكون مزودًا لأي عمل ، من أي حجم ، لدفع أي شخص في أي مكان.
للقيام بذلك ، كنا في رحلة متعددة السنوات حيث كنا نحاول بناء القدرات داخل الشركة للتأكد من تسهيل المدفوعات عبر الحدود والمحلية. كنا نشتري حلولًا لأتمتة هذه المدفوعات ، ثم دخلنا في شراكة. نحن بحاجة إلى الذهاب إلى حيث يتعامل عملاؤنا بالفعل وأن نأخذ قدراتنا في تلك البيئات الرقمية. لذلك قمنا بذلك أيضًا.
في الآونة الأخيرة ، تضمنت إستراتيجيتنا وقدراتنا المتعددة السكك إطلاق Global Pay. هذه قدرة دفع رقمية بالكامل عبر الحدود تتيح لأي عمل من أي حجم – ولكنه يركز حقًا على الشركات الصغيرة – أن يكون لديه قدرة دفع رقمية سلسة يمكنها نقل الأموال عبر الحدود ، في ثوانٍ في بعض الحالات ، لدفع أموالهم. قاعدة الموردين أو الدفع لأي شخص مرتبط بأعمالهم. لذلك حاولنا حقًا الاعتماد على Amex كمتجر شامل للمدفوعات.
ويبر: كيف تطورت Global Pay من منتج مدفوعات العملات الأجنبية التاريخي؟ أنا أفهم أن منتجك الجديد يقترب منه بشكل مختلف تمامًا.
هنري: نعم هو كذلك. Global Pay هي النسخة الرقمية الحديثة من FX IP ، وتهدف إلى السماح للمستخدم بتسجيل الدخول رقميًا ، والاطلاع على جميع الإمكانات بطريقة بديهية وتنفيذ الدفع. لكن ما لا نفقده هو روح الخدمة هذه. لذلك نحن نتأكد من أن لدينا حلًا حيث يعلم العميل ، إذا كان لديه سؤال أو مشكلة ، أنه يمكنه الاتصال بشركة Amex والحصول على خدمة Amex. لذلك فهو في الحقيقة مجرد التطور التالي لـ FX IP كقدرة.
ويبر: إذا انتقلنا إلى التجار ، فهذا نظام بيئي أنشأته Amex. إذن ، أين تتلاءم خدمات التاجر مع B2B واستراتيجية الدفع؟
كولين تايلور: تركز أعمال الخدمات التجارية حقًا على اكتساب التجار على مستوى العالم – لدينا ملايين العلاقات مع التجار في جميع أنحاء العالم.
من المهم أن نوسع هذه الشبكة باستمرار. لذلك ، يتوسع فريقي ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في جميع أنحاء العالم ، ويجلب المزيد من التجار لقبول البطاقة. يتضمن ذلك موردي B2B الذين يقبلون البطاقة كدفعة للمعاملات التجارية ، ونحن نركز بشكل متزايد على ضمان قبول الشركات للبطاقة لمعاملات B2B. أعتقد أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب ملاحظتها وهي ، مع شركات مثل Flywire على سبيل المثال ، نتشارك معهم لأنهم يتلقون طلبًا لتوسيع شبكتهم وتضمين Amex كطريقة دفع ، ونحن نفعل ذلك.
مهمتنا هي التأكد من أننا نقبل المدفوعات وأن التجار يقبلون المدفوعات ، سواء كانوا تاجرًا يواجه B2C أو موردًا. ونحن نعمل معا بشكل جيد جدا. نحن نعمل على هذه الأشياء معًا للتأكد من أنه مع توسع قدرات المشتري ، لدينا شخص ما لالتقاط الكرة على الطرف الآخر.
ويبر: هذا هو الفرق عندما تقارن أنفسكم ببعض الشبكات الكبيرة الأخرى ؛ إنه مختلف بسبب المنتجات التي تقدمها تحت علامتك التجارية الخاصة ونهاية التاجر. كيف رأيت تغير الاحتياجات داخل العنصر العابر للحدود؟
تايلور: بدأ التحرك نحو الرقمنة قبل الوباء ولكن الوباء أدى بالتأكيد إلى تسريع الأمور. سواء كان الأمر يتعلق بالمدفوعات المحلية أو المدفوعات عبر الحدود ، عندما لا يمكنك الدخول إلى المكتب لطباعة الشيكات أو الحصول على توقيع لشيك ، كان لديك الكثير من الطلبات من الشركات الصغيرة ، من الشركات المتوسطة الحجم – و كانت الشركات الكبيرة موجودة بالفعل لتدفق المعاملات بطريقة رقمية. ربما اكتسبنا أربع إلى خمس سنوات في رحلة الرقمنة بسبب الوباء ، ولم تتباطأ الأمور حقًا.
الشيء الآخر الذي يتصدر الوباء كان التجارة الإلكترونية بشكل عام. نحن نختبر أننا كمستهلكين نحصل على الصناديق في أبوابنا كل يوم ، لكن الشركات تتعامل في أسواق التجارة الإلكترونية وما إلى ذلك ، وهذا عامل تسريع آخر في هذه العملية.
ويبر: فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود على وجه الخصوص ، من الذي يستخدمه عميلك كبديل؟ ما الذي يجلبهم بعد ذلك لاستخدام Amex لخدمات الدفع عبر الحدود؟
هنري: المشهد في المدفوعات عبر الحدود معقد بشكل لا يصدق. إذا كنت شركة صغيرة ، فلديك خيار استخدام بنك عالمي ، أو بنك إقليمي ، أو بنك صغير ، أو عدد لا يحصى من شركات التكنولوجيا الجديدة التي ظهرت خلال العقد الماضي. ما نعرفه عن Global Pay هو أنها تجربة رقمية رائدة من حيث سهولة وسلاسة استخدامها. وهي تأتي من علامة تجارية مثل American Express يثق بها الناس. لذلك أعتقد أن “التقاء الرقمي أولاً بعلامة تجارية معروفة” هو عامل تمييز في هذا السوق للعديد من الخيارات.
ثم في الولايات المتحدة ، عندما تكون مشروعًا تجاريًا جديدًا وتبدأ ، فإن أول ما تفعله هو وضع موقع الويب الخاص بك على أنه ربما أحد مكونات عملية الطوب والملاط أو بدلاً من الطوب – وعملية الهاون. منذ اليوم الأول تقريبًا ، أصبحت قاعدة عملائك عبر الحدود وغالبًا ما تكون سلسلة التوريد الخاصة بك عبر الحدود. لذا فأنت تقوم بالحصول على مدخلات من بلدان مختلفة ، وهذا مسار طبيعي لأي عمل من أي حجم في هذه المرحلة. نحن نرى الطلب على أن تكون Amex متجرًا شاملاً للدفع لتوفير احتياجات وحلول الدفع الخاصة بك. نحتاج إلى أن نكون قادرين على تسهيل تلك المدفوعات عبر الحدود ونقوم بذلك باستخدام Global Pay.
ويبر: كيف تفكر في الائتمان يتطور مع المدفوعات عبر الحدود؟
هنري: نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول الائتمان. أطلقنا منصة تسمى Business Blueprint ، والتي تدمج بعض قدراتنا الائتمانية مع حلول الدفع لدينا. ما سأقوله هو أن الكثير من الشركات الصغيرة التي ترسل الحجم الذي نسعى إليه لا تحتاج في الواقع إلى عقود وعقود معقدة للغاية. إنهم في الحقيقة يحتاجون فقط إلى حل يدفع لشخص ما في الوقت الحالي ، مع حل ميسور التكلفة مع مجموعة من الرسوم شديدة الشفافية والمعروفة. وهذا ما يحاول فعله حقًا ، هو هذا الحل البسيط والسريع والسهل من علامة تجارية تثق بها.
تايلور: يتعلق الأمر حقًا ببساطة بالحصول عليه من علامة تجارية موثوق بها ، والموجودة بالفعل في المحفظة وتوفر رأس المال العامل من خلال القدرة على شحن الأشياء بالفعل ، وما إلى ذلك. لذا أعتقد أنها تعمل وبالتأكيد ، فكرة أن تكون على دراية بـ معاملة قد تقوم بها مرتين فقط في الشهر أو حتى في السنة ، فأنت تريد متابعة علامة تجارية مصرفية موثوقة لذلك.
ويبر: لقد تحدثنا بالفعل عن عدد قليل من المشاريع ولكن كيف تنسجم الشراكات مع استراتيجيتك؟
تايلور: أعتقد أن الشراكات مهمة لشركة موسعة مثلنا. إذا كان بإمكانك أن تأخذ رشاقة شركة fintech صغيرة ونطاق مزود كبير مثل American Express ، فهذا سحر لتحقيق النمو ، أليس كذلك؟ مقياس بالإضافة إلى خفة الحركة يساوي الابتكار والنمو. في مجال الأعمال التجارية ، لدينا فريق شراكة يخرج بالفعل للبحث عن خدمات ذات قيمة مضافة يتم إنشاؤها من قبل المؤسسين والمبتكرين. نقوم بفحصهم للتأكد من أنهم سيعملون بالفعل ويتوافقون مع علامتنا التجارية ، ثم نقوم بإحضارهم وإما أن يكون لديهم علاقة إحالة قوية جدًا أو نسخة أخرى من الشراكة.
لذا من جانب التاجر ، فقد ركزنا بشدة في العامين الماضيين على استخدام الشراكات كوسيلة لتوسيع القدرات. وأعتقد أنه في مجال الأعمال التجارية حيث يقيم دين ، فإنهم في الواقع كانوا يفعلون ذلك لفترة أطول. لذلك فهو جزء مهم حقًا من استراتيجيتنا للمضي قدمًا.
هنري: أود أن أضيف إلى ذلك ، لقد كنا نشيطين أيضًا في عمليات الاستحواذ في السنوات القليلة الماضية. سوف أشير إلى عمليتي استحواذ: واحدة في عام 2019 كانت مدفوعة الأجر ، والتي أكملت حقًا قدرتنا على توفير التشغيل الآلي لأقسام الحسابات الدائنة والاعتماد على حلول المشتري لدينا. ثم أعلنا في كانون الثاني (يناير) عن الاستحواذ على Nipendo في إسرائيل ، وهي مجموعة حلول تتيح حقًا للموردين الحصول على تجربة أكثر ثراءً مع شبكتنا حول نوع المدفوعات التي يتلقونها ، والحصول على بيانات حول المدفوعات وأتمتة الكثير من إمكانيات التسوية. .
معًا ، يقود هذا الشريك بالإضافة إلى Amex ويوفر حلًا خاصًا ويحاول المنافسة على كلتا الجبهتين – حيث نحتاج إلى توفير حل ملكية داخلية رائع ولكننا لا نخشى التأكد من أن بطاقاتنا وقدراتنا تعمل وتؤدي إلى المنافسين الرائدين في السوق – نأمل أن تحقق أفضل تجربة للعملاء. وهذا ما نركز عليه حقًا.
ويبر: نعلم من بياناتنا الخاصة أننا نتوقع أن تستمر المدفوعات عبر الحدود B2B في النمو. أين ترى النمو قادمًا في الجزء الخاص بك من العالم العابر للحدود؟
هنري: إنه في الأعمال الصغيرة. إذا نظرت إلى المشهد المصرفي وكيف تميل الشركات الكبرى إلى العمل مع بنوك الخزانة الخاصة بها ، فإننا نعتقد أن فرصتنا هي أن نتكئ حقًا في النطاق المذهل لامتياز أعمالنا الصغيرة وتقديم هذا الحل الآلي والسهل والواضح والموثوق ، حيث الرسوم معروفة وهي حل عادل مدعوم بالعلامة التجارية والخدمة. إذن ، هذا هو المكان الذي نميل إليه من خلال Global Pay وهذا هو المكان الذي نعتزم فيه مواصلة التوسع. وهناك فرصة هائلة ، كما تحدثنا عنها سابقًا ، فقط مع حقيقة أن تلك الشركات الصغيرة معولمة للغاية هذه الأيام لديها العديد من نفس احتياجات الدفع عبر الحدود التي تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات.
ويبر: قادمة من جانب التاجر ، من أين تتوقع أن يأتي النمو؟
تايلور: إنها شركات صغيرة حيث يحصل الموردون على مدفوعات إما من كبار المشترين أو من شركات صغيرة أخرى. أيضًا ، أحد الأشياء التي نركز عليها بشكل كبير هو التأكد من أننا نقدم حلولًا للقطاعات ونعمل من خلال حلول القطاعات ، سواء كانت الرعاية الصحية أو الإنشاءات أو مدفوعات البريد السريع. لقد نظمنا حول هذه القطاعات لأن هناك احتياجات فريدة في تلك القطاعات ونرى النمو كلما أصبحنا أكثر ذكاءً وأكثر تركيزًا على الحلول التي تهم تلك القطاعات. نحن نرى النمو قادمًا.
تم تحرير المحادثة وتكثيفها من أجل الوضوح.
